菜鸟和顺丰掐架，引爆智慧物流市场大风口。无论是马云欲通过菜鸟网络再造一个巨无霸，还是顺丰谋求云数据保护对抗阿里，都说明智慧物流是未来物流业的必然选择。
研报要点：
1、 菜鸟和顺丰掐架，引爆智慧物流市场大风口。无论是马云欲通过菜鸟网络再造一个巨无霸，还是顺丰谋求云数据保护对抗阿里，都说明智慧物流是未来物流业的必然选择。
2、 智慧物流能力决定一个国家的综合竞争力，2020年我国全社会物流总费用预计超过15万亿。智慧物流无疑是下一个再造财富神话的行业。
3、 自动化、智能化将成为决定未来物流企业成败的关键因素，未来物流得“智慧”者得天下。
一、菜鸟顺丰掐架折射出智慧物流大趋势
事件一：菜鸟和顺丰掐架，马云对物流再造的野心显现
这两天，菜鸟和顺丰之间的掐架事件引爆网络。
根据菜鸟发布的官方声明，5月31日晚上6点，菜鸟接到顺丰发来的丰巢数据接口暂停告知，而后顺丰先是于凌晨关闭了丰巢自提柜对菜鸟的数据接口，截至中午，又进一步关闭了针对淘宝平台的整个包裹回传物流信息。
而顺丰的说法是，菜鸟此前以数据安全为由停止对丰巢的合作，并从 6月1日零点下线丰巢接口信息，此举实为“封杀丰巢”。
网传还有一个版本是，顺丰因为不听话所以被菜鸟封杀。一时间社会各界众说纷纭，有说顺丰不愿意接受“招安”而采用“快递联盟”对抗菜鸟;另一头，菜鸟则以淘宝庞大的流量入口作为筹码。
不得不说，马云是目前中国最能“搞事情”的企业家之一。不仅仅通过淘宝改变了人们的购物习惯，还通过支付宝悄悄改变着银行，现在更是想通过“菜鸟网络”对中国物流业进行大刀阔斧的再造，欲对中国商品流通领域的产业链进行一番重塑。
作为普通看客来说，只要消费者自身利益不受损，看看大戏倒也无妨。但是从业内人士的角度看，这场对物流业制高点的争夺和改造运动却已经开始了。
菜鸟和顺丰之间的互怼，折射出未来智慧物流的大风口。
事件二：王卫凭借顺丰上市 身价跃入前十富豪
2017年1月18日，顺丰控股完成过户手续及相关工商变更登记事宜，实现发行股份购买资产，基本完成资产重组。2月24日，顺丰的掌门人王卫正式敲响了深交所的大钟。
顺丰控股正式登陆A股市场后，随之而来的是创始人王卫的身价暴涨。据2017年福布斯中国十大富豪排行榜显示，王卫不仅第一次挤进前十名，更是以1200亿元的身价位列内地富豪的第四位，仅次于万达王健林、阿里马云和腾讯马化腾。
不得不说，这就是资本市场的魅力所在，根据2015年公布的福布斯中国富豪榜，王卫当时以280亿元的身价排在中国富豪的393位，而今，只过了两年时间，由于上市成功，王卫的身价翻了4倍多。
事件三：青岛港自动化码头启用 码头空无一人
近日，亚洲首个全自动化码头在青岛港投入运营。印象当中，码头是个熙熙攘攘的地方，而在青岛港，一个刚刚启用的新码头确是空无一人。来回穿梭的机器人，承担了粗活累活。
在船舶靠泊前，全自动码头操作系统就依据船舶信息，自动生成作业计划并下达指令。全自动化码头和互联网、物联网、大数据平台形成“超级大脑”，作业效率提升30%，同时节省员工70%，成为当今世界装卸效率最快的自动化码头。
通过上述三个事件，中国未来物流业的大趋势已经慢慢显现。第一，顺丰掌门人身价位列2017年福布斯中国十大富豪第4名，显示出了物流业具备了创造富豪的能力，其市场前景相当广阔。第二，马云的菜鸟网络欲利用互联网的力量，提高物流效率，促进物流智能化，一统天下。第三，青岛港智能高效的工作场景未来将处处可见。
所以综合看来，未来中国物流业仅仅依靠目前的人海战术是远远不够的，而智慧、联网、高效等将成为物流业的发展方向，可以毫不夸张的说，未来中国的物流业“智能性”和“大数据”的掌握者将成为整个物流业的王者，届时再出现一个类似于BAT的巨无霸也不是没有可能。
二、为什么要大力发展物流业
(1)物流能力决定一个国家的综合实力
过去三十多年是发达国家主导的全球化，发达国家通过控制运河、港口等资源，实现了买全球、卖全球、递全球的一个国际格局。不过随着世界经济格局的变化，发展中国家的话语权也越来越重，例如中国“一带一路”战略，说白了就是对世界物流体系的一次改造。“一带一路”不仅彰显了中国日益增长的国力，还缩短了中国与欧洲诸国的商品流通时间，极大的提升了物流、人流、资金流、信息流的效率。
当然要对整个物流体系进行再造，不光考验了一个国家的实力，同时在科技创新、高端装备制造、互联网、大数据领域都需要不断攻克。所以从某种程度上讲，一个国家的物流能力决定了国家的发展潜力以及国际上的竞争力。
(2)目前中国物流发展面临的问题
第一，物流成本高、效率低。我国目前全社会物流总费用与GDP比率约为15%，远高于发达国家的8%，同时与巴西、印度等发展中国家相比，我国的全社会物流总费用占GDP比重也显示偏高。
第二，条块分割严重，体制机制障碍仍未打破。与先进国家发达的第三方物流相比，中国企业更多的是自营物流，所以从这个角度出发，国内的物流业就很难形成规模效应，存在较为明显的条块分割问题。
第三，基础设施发展滞后。没有规范统一的物流标准，现代化仓储、多式联运转运等设施仍显不足。
第四，法规建设还不完善。一些地方针对物流企业乱收费、乱罚款等问题多多少少影响到企业正常经营，此外现阶段物流行业的从业人员大多是来自“农二代”，因此整体素质还需要进一步提高。
三、我国对物流业发展的政策和市场规模
(1)相关政策
国务院发布的《物流业发展中长期规划(2014-2020)》作为物流行业一份纲领性的文件，对我国物流行业的发展起到了指引作用。
首先根据规划内容，到2020年，基本建立布局合理、技术先进、便捷高效、绿色环保、安全有序的现代物流服务体系。其中，具体指标目标如下：(一)物流业增加值年均增长8%左右，物流业增加值占国内生产总值的比重达到7.5%左右。第三方物流比重明显提高。新的物流装备、技术广泛应用。(二)全社会物流总费用与国内生产总值的比率由2013年的18%下降到16%左右，物流业对国民经济的支撑和保障能力进一步增强。
(2)预计2020年全社会物流总费用达15万亿
根据国家发改委、统计局、中国物流与采购联合会共同发布的《全国物流运行情况通报》，从2006年以来，我国社会物流总费用逐年增长。同时，社会物流总费用占GDP的比重从2006年的18.3%下降到2015年的16%，2016年社会物流总费用占GDP的比重进一步下降至14.9%。
社会物流总费用占GDP的比重逐步下降，意味着物流效率逐步提高，这对促进整个社会的经济活力有非常好的促进作用。
与此同时，根据《物流业发展中长期规划(2014-2020)》的规划，到2020年，全社会物流总费用预计占GDP比重稳定在16%以下，加上“十三五”规划纲要定的6.5%GDP增速目标，2020年我国全社会物流总费用将达到15.3万亿元，与目前11.1万亿的数值比较，有37.8%左右的增幅。
四、未来物流得“智慧”者得天下
近日，由菜鸟网络主办的2017全球智慧物流峰会在杭州云栖小镇开幕。本届峰会主题为“连接升级”，主要探讨智慧物流新趋势。菜鸟网络在会上发布了全新的品牌标识，并宣布了赋能行业的两大升级战略。
会议中的几个点需要引起我们的关注：第一，马云说“菜鸟的任务不是快，那是快递公司，菜鸟的任务是帮助制造业消灭库存。”第二，马云说“随着无人驾驶汽车、机器人的应用，一百万辆车将是一百万流动的小仓库。”第三，马云还说“未来物流公司的利润不是规模，而是技术，这个时代不是大企业取得胜利，而是好企业取得成功。”
由此可见，马云欲用技术革新倒逼商品流通领域的产业链升级的野心已经昭然若揭。同时，菜鸟总裁万霖在同场会议中提到：未来几年，菜鸟平台的大数据和算法将深入智能物流的毛细血管，有望为每一辆快递车和每一位快递员优化路径。此外，菜鸟还将加快推进国际化，打造eWTP的基础设施，服务全球的中小企业和消费者，智慧物流将从中国连接世界，升级为世界连接世界。
五、哪些新三板物流企业能够挤进这扇“智慧”大门
1、新三板物流企业概况
首先从企业数量角度，新三板共有128家企业从事物流行业，其中按照行业再次细分，可以分为仓储、运输、配送、装卸、货运代理等。
新三板在线研究中心通过梳理，新三板物流企业中主营从事运输的企业数量最多，有78家;其次是货运代理，有36家;而专注于仓储和配送的企业数量相对少一些，分别有8家和6家。
其次从新三板物流企业的营收和净利润角度，新三板物流企业2016年度合计营收264.59亿元，净利润10.24亿元，仅为顺丰574.82亿元营收和41.8亿元净利润的46%和24.5%。
另外从商业模式角度，新三板这些物流企业中有超过9成的企业都是toB业务，而顺丰、圆通、申通等公司的业务则主要面对toC业务。
2、新三板智慧物流企业
(1)宏川智慧834337.OC——智慧仓储
◆经营优势
公司主要从事的是石化产品的码头装卸和仓储服务，由于石化产品属于管制产品，且具有一定的危险性，所以对企业的硬件设施和经营资质要求较高。
此外，公司运用现代物流创新服务模式，以物联网、云计算、大数据为基础，建设智慧物流的体系，利用互联网思维整合仓储资源，将仓库货位资源和各个仓储节点组织起来，实现仓储互联网的“云仓储”管理和连锁化经营。
◆财务表现
公司2016年实现营收3.67亿元，净利润8412万元，净利润率高达22.92%。最近一次实施定增每股价格为12元，现价16元，已经有了33%的增值幅度。
(2)师帅冷链839814.OC——未来三年打造电商冷链物流
◆经营优势
公司拥有高标准的大型恒温冷冻库。而这些设备是一家优秀冷链企业的必备投入，由于这些硬件投入成本较高，因此从行业角度形成了一定的进入壁垒。
恒温库是储存果汁、果品、蔬菜、花生、药品等其他需要冷藏储存的专用商储设施，冷冻库主要用于冷冻食品，水产、海鲜等的冷冻加工及储存，库内利用排管降温，使库内保持一定的低温恒定性，可以保持所存物品长时间不风干。
未来三年，公司将以总部园区3.5万吨冷库为依托，逐步把该园区打造成电商生鲜仓储物流平台(以生鲜为主)，从进口生鲜食品货物入货，到包装、分单、配送发货，全程实施电商物流操作。
通过这个平台，物流供需双方可以直接在线洽谈，通过在线洽谈，可以快捷的找到性价比最适合的物流公司，并直接实现在线交易。如此，既提高了效率，减少了中间流通环节，又降低了物流成本，实现了各方利益的最大化，从而保证了公司的盈利水平建立在可靠的基础之上。
◆财务表现
2016年公司营收2323万元，较2015年下降了49.06%，这主要是公司调整经营结构，减少低毛利业务所致。所以2016年的净利润并没有因为收入大幅下降而出现严重下滑(2016年净利润495万元，较2015年减少5.72%)。预计公司改善经营结构后，盈利情况会进入拐点。
(3)延长医疗839282.OC——医疗器械全程物流管理服务(SaaS模式)
◆经营优势
借助专业化的现代信息管理系统，公司通过共享模式为医疗器械经营企业提供全面、规范的全程物流管理服务，如冷链仓储物流管理、物流方案设计、运输配送、质量控制、档案管理及供应链咨询的全产业链服务，一方面能使医疗器械经营企业从硬性条件上符合行业法律法规的要求，进而使得众多中小规模的医疗器械经营企业的经营活动合法化，正规化。
另一方面公司基于SaaS技术能为客户与监管机构提供高效联动的服务软件，通过数据分析实现主动配送的实时高效的第三方物流服务，通过共享配置(仓库、质量管理、信息平台等)形成集约化运作，为客户节约成本，间接帮助客户提高竞争力，进而可能帮助社会降低中间环节的综合能耗。
◆财务表现
2016年公司营收1626万元，较2015年下滑69.92%，主要是因为出售子公司拉萨宁瑞所致。但是本期毛利率79.91%，比上一年度的56.11%有了非常大的提高。说明了业务转型后，专心做好第三方物流的盈利水平并不差。相信随着后期SaaS模式发力，公司有望迎来盈利拐点。
(4)江苏高科833530.OC——自动化物流设备制造商
◆经营优势
现代物流技术涉及许多技术领域，是一门综合的、不断发展和创新的应用技术范畴。典型的物流与仓储自动化系统主要包括自动化立体仓储系统、自动输送系统(包括移动机器人系统 AGVS)以及机器人作业系统的其他辅助系统等。
公司产品中的一个关键部位堆垛机统计数据估计，公司在细分市场占有率名列前茅。并先后获得“中国快速消费品优秀物流工程案例”、“2013年度中国物流技术装备行业创新技术产品奖”。
◆财务表现
2016年实现营收1.12亿元，净利润1340万元，分别同比增长39.8%和33.4%。
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